Maklersoftware Versicherung, direkt neben CRM und Rechnung.

Nein. Das Modul enthält keinen Vergleichs- oder Angebotsrechner für Tarife. Angebote der Versicherer holen Sie wie bisher über deren Portale oder Ihre Vergleichsprogramme ein. Den Portal-Link je Gesellschaft hinterlegen Sie in den Versicherer-Stammdaten, damit Sie ihn aus Armiflow heraus schnell erreichen. Die angenommene Polizze tragen Sie danach ein.

Nein. Schnittstellen zu Versicherern oder Maklerpools, etwa über BiPRO, gibt es derzeit nicht. Polizzendaten erfassen Sie selbst oder importieren sie per CSV mit Probelauf. Wer viele Daten automatisch von Gesellschaften abrufen muss, sollte das bei der Planung berücksichtigen und Armiflow vorerst als Verwaltung neben dem Pool nutzen.

Nein, eine solche Zusage gibt Armiflow nicht. Die Maklersoftware Versicherung hinterlegt Beratungsprotokoll und Maklervollmacht als Pflichtdokumente und prüft je Polizze, ob sie vorhanden sind. Ob Beratung und Dokumentation den Vorgaben der IDD und der GewO entsprechen, verantworten Sie als Makler. Lassen Sie Ihre Abläufe im Zweifel rechtlich prüfen.

Eine Polizze kann den Status Angebot, beantragt, aktiv, ruhend, gekündigt oder abgelaufen haben. So bilden Sie den ganzen Weg vom ersten Angebot bis zum Ende des Vertrags ab. Ab dem Status aktiv gilt die Polizze selbst als Pflichtdokument, Beratungsprotokoll und Maklervollmacht werden unabhängig vom Status immer geprüft.

Die Kündigungsfrist wird als Ablaufdatum minus hinterlegter Frist in Monaten berechnet. Steht etwa ein Ablauf zum Jahresende mit drei Monaten Frist an, zeigt Armiflow Ende September als letzten Kündigungstag. Die Berechnung beruht auf Ihren Eingaben, prüfen Sie Sonderregeln einzelner Verträge daher selbst in den Bedingungen.

Mit dem Feld automatische Verlängerung kennzeichnen Sie Polizzen, die sich ohne Kündigung verlängern. Gerade bei solchen Verträgen ist die Kündigungsfrist wichtig, weil nach ihrem Ablauf eine weitere Laufzeit beginnt. In der 90-Tage-Übersicht sehen Sie diese Fristen rechtzeitig und können mit dem Kunden besprechen, ob der Vertrag bleiben soll.

Die Prämie hinterlegen Sie mit Zahlweise von monatlich bis jährlich oder als Einmalprämie. Daraus ergibt sich die Jahresprämie, die auch in der Provisionsübersicht erscheint. So sehen Sie für jeden Kunden auf einen Blick, wie viel Prämie über alle Polizzen im Jahr anfällt und welche Verträge welchen Anteil daran haben.

Das versicherte Risiko beschreiben Sie in freien Feldern direkt an der Polizze. Bei Kfz sind das etwa Kennzeichen und Fahrzeug, beim Eigenheim Adresse und Wohnfläche, bei der Betriebsversicherung Tätigkeit und Standort. Weil die Felder frei sind, passt die Polizzenverwaltung zu jeder Sparte, ohne starres Formular für jede Art von Risiko.

In den Versicherer-Stammdaten führen Sie jede Gesellschaft einmal mit Makler-Ansprechpartner und Portal-Link. Bei jeder neuen Polizze wählen Sie den Versicherer aus dieser Liste, statt den Namen erneut einzutippen. Ändert sich ein Ansprechpartner, passen Sie ihn an einer Stelle an. Die Liste ergänzen Sie jederzeit um weitere Gesellschaften.

Die Abschlussprovision fällt für den Vertragsabschluss an, die Folgeprovision für die laufende Betreuung. Beide tragen Sie je Polizze ein, die Übersicht zeigt sie getrennt neben der Jahresprämie. So können Sie in der Software für Versicherungsmakler einschätzen, wie sich Ihr Ertrag zwischen Neugeschäft und Bestand verteilt. Die Beträge geben Sie selbst ein.

Ein Schadenfall durchläuft die Status gemeldet, in Bearbeitung, Gutachter, reguliert, abgelehnt und geschlossen. Zu jedem Fall gibt es einen Verlauf mit Notizen, damit Kolleginnen und Kollegen bei Rückfragen sofort sehen, was zuletzt passiert ist. Schadenmeldung, Fotos und Gutachten legen Sie als Dokumente direkt beim Fall ab.

Sie können Polizze, Antrag, Beratungsprotokoll, Maklervollmacht, Schadenmeldung, Rechnung, Foto, Gutachten und Korrespondenz zuordnen. Jedes Dokument hat eine Art, damit die Pflichtdokument-Prüfung erkennt, was vorhanden ist. In der Polizzenverwaltung finden Sie so alle Unterlagen eines Vertrags an einem Ort statt verteilt auf Postfach und Netzlaufwerk.

Die Kundenakte im Kundenstamm verlinkt alle Polizzen eines Kunden. Dort sehen Sie neben Kontakten, Angeboten, Verträgen und Rechnungen auch die Versicherungen mit Status und Fristen. Für Beratungsgespräche haben Sie damit den gesamten Bestand eines Kunden vor sich, ohne zwischen Maklersoftware Versicherung und CRM wechseln zu müssen.

Für das Modul gibt es ein eigenes Recht in der Rollenverwaltung. Sie entscheiden also, welche Rollen Polizzen, Provisionen und Schadenfälle sehen und bearbeiten dürfen. Zusammen mit Zwei-Faktor-Anmeldung schützt das sensible Kundendaten in der Maklersoftware Versicherung, etwa wenn Assistenz und Vertrieb unterschiedliche Bereiche betreuen.

Das Modul Versicherungsmakler finden Sie im Plugin-Markt der App in der Kategorie Branchenpakete. Nach der Aktivierung erscheint im Menü Business der Bereich Versicherungen. Die Maklersoftware Versicherung ist ein Zusatzmodul, das in keinem Paket enthalten ist und separat gebucht wird. Den aktuellen Preis zeigen der Plugin-Markt in der App und die Preisseite.

Nein, ein eigenes Einwilligungsmodul für Versicherungen hat das Modul nicht. Einwilligungen für E-Mail, WhatsApp und Telefon speichert das allgemeine CRM je Kanal mit Rechtsgrundlage. Branchenspezifische Erklärungen, etwa zu Gesundheitsdaten, legen Sie als Dokument ab und prüfen selbst, welche Form dafür nötig ist.

Ja. In der 90-Tage-Übersicht wird jede Frist per Klick zur Aufgabe. Aufgaben in Armiflow haben Priorität und Fälligkeit, lassen sich einer oder mehreren Personen zuweisen und mit Kunde oder Vertrag verknüpfen. So landet die Kündigungsfrist einer Polizze in der Aufgabenliste der zuständigen Person statt in einer Notiz.

Ja, über Verträge und E-Signatur. Kunden unterschreiben direkt am Bildschirm – handschriftlich mit Finger, Maus oder Stift gezeichnet, per Online-Link oder vor Ort. Zusätzlich speichert Armiflow Name, Zeitpunkt, IP-Adresse, Browser, Zustimmungen und eine SHA-256-Prüfsumme als Nachweis, das signierte PDF wird archiviert.

Ja, falls Sie Leistungen selbst verrechnen, etwa eine Honorarberatung. Rechnungen werden nach § 11 UStG geprüft, mit lückenlosen Nummern, Storno statt Ändern und den passenden Steuersätzen. Bezahlt werden kann online über Stripe. Die Rechnung hängt am Kunden und erscheint dort neben seinen Polizzen in der Kundenakte.

Jedes Kundenkonto hat ein getrenntes Datenbank-Schema, Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, und es gibt tägliche Backups. Zwei-Faktor-Anmeldung, Rollen und ein eigenes Recht für das Versicherungsmodul steuern den Zugriff. Auskunft und Löschung nach DSGVO Art. 15 und 17 bearbeiten Sie direkt aus dem CRM der Maklersoftware Versicherung.