Xero Integration: vom ersten Kontakt bis zur Cloud-Buchhaltung.

Unternehmen, die ihre Buchhaltung in Xero führen und den Vertrieb mit Armiflow organisieren. Häufig sind das kleine Firmen, die mit ihrem Buchhalter online zusammenarbeiten. Die Xero Integration gleicht Firmen und Kontakte ab, sodass neue Kunden aus der Akquise nicht ein zweites Mal erfasst werden müssen.

Um Xero anbinden zu können, brauchen Sie ein Xero-Konto und in Armiflow das Zusatzmodul „CRM-Anbindungen“. Den Zugang hinterlegen Sie in Armiflow, er wird verschlüsselt gespeichert. Danach gleichen Sie Firmen und Kontakte ab und prüfen das Ergebnis in Xero, am besten zuerst mit wenigen Datensätzen.

Das ist nicht als Teil der Anbindung beschrieben. Dokumentiert ist der Abgleich von Firmen und Kontakten. Angebote, Aufträge und Verträge mit elektronischer Unterschrift erstellen Sie in Armiflow, das signierte PDF wird dort archiviert. Was bei der Xero Integration genau übertragen wird, zeigt die App beim Einrichten.

Das hängt von Ihrer Einrichtung ab und sollten Sie mit Ihrem Steuerberater klären. Armiflow bietet eigene Rechnungen mit Prüfung nach § 11 UStG, lückenlosen Nummern, Storno statt Ändern und Reverse Charge. Sie können Rechnungen daher in Armiflow schreiben und Xero mit Armiflow verbinden, um Firmen und Kontakte abzugleichen.

Armiflow liest Bank-, Karten-, PayPal- und Stripe-Auszüge, auch als PDF, und ordnet sie Eingangsrechnungen zu. Ein KI-Helfer sucht monatlich fehlende Rechnungen in den Postfächern und legt sie in Google Drive ab. Dazu kommen eine Monatsabschluss-Checkliste und eine E-Mail an den Steuerberater mit USt-Werten.

Das ist nicht als Teil der Xero Integration beschrieben. In Armiflow können Kunden Rechnungen über Ihr eigenes Stripe-Konto per Karte, SEPA-Abbuchung oder Zahlungslink bezahlen, und Stripe-Auszüge fließen in die Armiflow-Buchhaltung ein. Wie Zahlungen in Xero ankommen, klären Sie mit Ihrer Buchhaltung.

Weil ein Abgleich weniger Handarbeit bedeutet als wiederholte Exporte. Wenn Sie Xero mit Armiflow verbinden, gleichen Sie Firmen und Kontakte direkt ab. Der Kundenstamm für Rechnungen ist in Armiflow getrennt von Leads, sodass nur echte Kunden für die Buchhaltung relevant werden und nicht jede angeschriebene Firma.

Ja, wenn er Zugang zu Ihrem Xero-Konto und zu Ihrem Armiflow-Konto hat. Mit Rollen und eigenen Rollen legen Sie in Armiflow fest, welche Bereiche er sieht, etwa Rechnungen und Buchhaltung, aber nicht den Vertrieb. Der hinterlegte Zugang zu Xero wird verschlüsselt gespeichert.

Ja, die Währung ist in Armiflow wählbar. Das ist praktisch, wenn Sie Kunden außerhalb des Euroraums betreuen. Wie Fremdwährungen in Ihrer Buchhaltung behandelt werden, klären Sie mit Ihrem Steuerberater. Die Xero Integration selbst betrifft den Abgleich von Firmen und Kontakten.

Ja. Armiflow exportiert Buchhaltungsdaten für BMD NTCS und BMD Online, RZL, DATEV und als CSV, auf Basis des österreichischen Einheitskontenrahmens. Für eigene Abläufe gibt es Webhooks, Zapier, Make und n8n, ab Premium auch die API. Welche Lösung passt, hängt von Ihrem Steuerberater ab.